Infineon assure son sauvetage en se passant presque du fonds Appolo

[ 04/08/09 - 14H03 - AFP ]

Le groupe allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé mardi avoir réussi à placer l'augmentation de capital réservée indispensable à sa survie en se passant quasiment de l'aide du fonds d'investissement Appolo, potentiel grand actionnaire.
Le fonds de capital-investissement (private equity) a accepté de se contenter d'une part de 1,3% environ du capital pour un prix d'environ 30 millions d'euros, a indiqué la société dans un communiqué, alors qu'il en convoitait au départ entre 15 et 30%.
Appolo s'était porté garant de l'augmentation de capital, en s'engageant à la souscrire en totalité si elle était boudée par les actionnaires existants, ce qui n'a pas été le cas.
Ces derniers ont en effet souscrit la quasi-totalité de l'opération, dont le montant total atteint environ 725 millions d'euros. Le cours de Bourse d'Infineon, qui évoluait jeudi à environ 2,90 euros soit bien au-dessus du prix de 2,15 euros par action offert par l'augmentation de capital, a incité les actionnaires actuels à participer.
"Nos actionnaires ont manifesté leur grande confiance dans Infineon", a commenté une porte-parole de la société.
Le produit de l'augmentation de capital doit permettre à Infineon, en mauvaise posture financière, de refinancer certaines dettes.
Le fabricant de semi-conducteurs traverse une mauvaise passe, sur fond de dégringolade des prix sur ses marchés, et de crise de l'industrie automobile, grande cliente de ses composants.
Infineon a engagé une sévère restructuration, en lâchant notamment sa filiale de fabrication de mémoires informatiques Qimonda, désormais en faillite.